688502茂萊光學首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果通告

　　南京茂萊光學科技股份有限公司（以下簡稱“茂萊光學”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市審議通過，并已經中國證券監督管委會同意注冊（證監許可〔2023〕84 號）。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

　　本次發行采用向投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股票數量為 13，200，000股。本次發行全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次發行后公司總股本為 52，800，000 股。

　　其中初始配售發行數量為 660，000 股，占本次發行總數量的 5.00%。投資者承諾的認購資金已于法定時間內全部匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據發行價格確定的最終配售數量為 573，723 股，約占發行總數量的 4.35%，初始配售與最終配售股數的差額 86，277 股回撥至網下發行。

　　配售發行股數回撥后，網下網上回撥機制啟動前，網下初始發行數量為8，864，277 股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 70.20%。網上初始發行數量為 3，762，000 股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 29.80%。

　　本次發行價格為人民幣 69.72 元/股。

　　根據《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價通告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價通告》”）、《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數約為 3，282.42倍，高于 100 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）啟動回撥機制，將扣除最終配售部分后本次公開發行股票數量的 10.00%（向上取整至 500 股的整數倍，即 1，263，000 股）從網下回撥到網上。

　　網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 7，601，277 股，約占扣除最終配售數量后公開發行數量的 60.20%，約占本次發行總量的 57.59%；網上最終發行數量為 5，025，000 股，約占扣除最終配售數量后發行數量的39.80%，約占本次發行總量 38.07%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率約為 0.04069329%。

　　根據《發行通告》，發行人和保薦機構（主承銷商）于 2023 年 2 月 27 日（T+1日）上午在上海市浦東新區東方路 778 號紫金山大酒店四樓進行本次發行網上申購搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。網上搖號中簽結果如下：

　　末尾位數 中簽號碼

　　末“4”位數 1470，3970，6470，8970

　　末“6”位數 473495，673495，873495，273495，073495，495758

　　末“7”位數 1983293，3233293，4483293，5733293，6983293，8233293，9483293，0733293

　　末“8”位數 08767260，17038878

　　凡參與網上發行申購茂萊光學股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有 10，050 個，每個中簽號碼只能認購 500股茂萊光學股票。