300986志特新材：向不特定對象發行可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果通告

　　江西志特新材料股份有限公司（以下簡稱“志特新材”、“發行人”或“公司”）和國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據相關法規組織實施本次創業板向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“志特轉債”）。

　　志特新材創業板向不特定對象公開發行6.14033億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年3月31日（T日）結束。根據2023年3月29日（T-2日）公布的《江西志特新材料股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”），本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次“志特轉債”發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　志特轉債本次發行6.14033億元（共計614.033萬張），發行價格為每張100元，原股東優先配售日及網上發行日期為2023年3月31日（T日）。

　　二、發行結果

　　1、向原A股股東優先配售結果

　　原股東優先配售的志特轉債總計5，158，398張，即515，839，800元，占本次發行總量的84.01%。

　　2、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的志特轉債為98，193，000元（981，930張），占本次發行總量的15.99%，網上中簽率為0.0009688248%。根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為101，352，688，650張，配號總數為10，135，268，865個，起訖號碼為000000000001—010135268865。