301046能輝科技向不特定對象發行可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果通告

　　上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）和保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”或“海通證券”）根據相關法規向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。

　　發行人向不特定對象發行34，790.70萬元可轉換公司債券（以下簡稱“能輝轉債”）網上申購已于2023年3月31日（T日）結束。發行人和保薦人（主承銷商）根據網上申購情況，現將本次能輝轉債發行申購結果通告如下（本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息）：

　　一、總體情況

　　能輝轉債本次發行34，790.70萬元（共計3，479，070張），發行價格為100元/張，本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年3月31日（T日）。

　　二、原股東優先配售結果

　　原股東優先配售的能輝轉債總計157，412，700.00元（1，574，127張），占本次發行總量的45.25%。

　　三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　根據原股東優先配售結果，本次網上向社會公眾投資者發行的“能輝轉債”應為190，494，300.00元（1，904，943張），按照《上海能輝科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》中法定網上申購每10張是1個申購單位，因此所產生的余額3張由保薦人（主承銷商）包銷。本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的“能輝轉債”總計為190，494，000.00元（1，904，940張），占本次發行總量的54.75%，網上中簽率為0.0018787062%。

　　根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為101，396，371，070張，配號總數為10139637107個，起訖號碼為000000000001—010139637107。