300918南山智尚：創業板向不特定對象發行可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果通告

　　山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“南山智尚”、“公司”或“發行人”）和民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”、“主承銷商”或“民生證券”）根據相關法規組織實施本次創業板向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“智尚轉債”）。

　　本次發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2023年4月7日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。

　　山東南山智尚科技股份有限公司創業板向不特定對象發行69，958.00萬元可轉換公司債券網上申購已于2023年4月10日（T日）結束。根據2023年4月6日（T-2日）公布的《山東南山智尚科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”），本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次智尚轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　智尚轉債本次發行69，958.00萬元（共計6，995，800張），發行價格為每張100元，發行日期為2023年4月10日（T日）。

　　二、原股東優先配售結果

　　原股東優先配售智尚轉債總計為637，799，100.00元，即6，377，991張，占本次發行總量的91.17%。

　　三、網上向社會公眾投資者發售結果

　　根據原股東優先配售結果，本次網上向社會公眾投資者發行的智尚轉債應為617，800張，按照網上申購每10張是1個申購單位，因此所產生的發行余額9張由保薦機構（主承銷商）包銷。本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的智尚轉債為61，780，000.00元（617，800張），占本次發行總量的8.83%。

　　根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為101，127，784，320張，網上中簽率為0.0006109102%，配號總數為10，112，778，432個，起訖號碼為000000000001-010112778432。