002120韻達股份：向不特定對象發行可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果通告

　　韻達控股股份有限公司（以下簡稱“韻達股份”或“發行人”、“公司”、“本公司”）、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）、甬興證券有限公司（以下簡稱“甬興證券”）、瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）和國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）（中信證券、銀河證券、甬興證券、瑞銀證券、國泰君安以下合稱“聯席主承銷商”）根據相關法規組織實施向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“韻達轉債”）。

　　韻達股份向不特定對象發行 245，000.00 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“韻達轉債”）原股東優先配售和網上申購已于 2023 年 4 月 11 日（T 日）結束。根據 2023 年 4 月 7 日（T-2 日）公布的《韻達控股股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”），本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次韻達轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　韻達轉債本次發行 245，000.00 萬元，發行價格為 100 元/張，即投資者可申購數量為 24，500，000 張，原股東優先配售日及網上發行日期為 2023 年 4 月 11 日（T 日）。

　　二、原股東優先配售結果

　　原股東優先配售韻達轉債共 20，828，555 張，總計 2，082，855，500 元，約占本次發行總量的 85.01%。

　　三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的韻達轉債總計為367，144，000 元（3，671，440 張），占本次發行總量的 14.99%，網上中簽率為0.0035418960%。根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為 103，657，474，430 張，配號總數為 10，365，747，443 個，起訖號碼為000000000001-010365747443。