301292海科新源：首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率通告

　　山東海科新源材料科技股份有限公司（以下簡稱“海科新源”或“發行人”）首次公開發行 55，740，795 股人民幣普通股（A 股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上委會審議通過，并已經中國證券監督管委會同意注冊（證監許可〔2023〕615 號）。

　　發行人與保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人 （主承銷商）”或“國金證券”）協商確定本次發行股份數量為 55，740，795 股，本次發行價格為 19.99 元/股。本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社保基金、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理法》等法規的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次發行的配售。

　　本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　本次發行初始配售發行數量為 11，148，159 股，占本次發行數量的 20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行的配售由發行人的高級管理人員與員工參與本次配售設立的專項資產管理計劃和其他參與配售的投資者組成。

　　發行人的高級管理人員與員工參與本次配售設立的專項資產管理計劃為國金證券海科新源員工參與創業板配售集合資產管理計劃，最終配售股份數量為 5，574，079 股，占本次發行數量的 10.00%。其他參與配售的投資者為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業、大型投資基金或者其下屬企業中國保險投資基金（有限合伙），最終配售股份數量為 5，002，501 股，占本次發行數量的 8.97%。

　　本次發行最終配售數量為 10，576，580 股，占本次發行數量的 18.97%。初始配售數量與最終配售數量的差額 571，579 股回撥至網下發行。

　　配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 31，786，715 股，占扣除最終配售數量后本次發行數量的70.38%；網上發行數量為13，377，500股，占扣除最終配售數量后本次發行數量的 29.62%。最終網下、網上發行合計數量為 45，164，215 股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。