湖北振華化學股份有限公司（以下簡稱“振華股份”、“發行人”或“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“振華轉債”）已獲得中國證券監督管委會證監許可〔2024〕900 號文同意注冊。本次發行的保薦人（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為“振華轉債”，債券代碼為“113687”。

　　振華股份本次向不特定對象發行 40，621.00 萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）結束，現將本次振華轉債發行申購結果通告如下：

　　一、 總體情況

　　振華轉債本次發行 40，621.00 萬元（40.621 萬手）可轉換公司債券，發行價格為 100 元/張（1，000 元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為 2024 年 7 月 12 日（T 日）。

　　二、 發行結果

　　根據《湖北振華化學股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》，本次振華轉債發行總額為 40，621.00 萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　（一）向原股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的振華轉債為 310，721，000 元（310，721 手），約占本次發行總量的 76.49%。

　　（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的振華轉債為 95，489，000元（95，489手），約占本次發行總量的23.51%，網上中簽率為0.00133007%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為 7，201，002 戶，有效申購數量為 7，179，259，977 手，即 7，179，259，977，000 元，配號總數為 7，179，259，977 個，起訖號碼為 100，000，000，000-107，179，259，976。

　　發行人和主承銷商將在 2024 年 7 月 15 日（T+1 日）組織搖號抽簽儀式，并于 2024 年 7 月 16 日（T+2 日）披露搖號中簽結果。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買 1 手（即 1，000 元）振華轉債。